The Hobbit: The Desolation of Smaug

Apabila kita semakin hampir dengan Gunung Lonely, laluan Tentera Ekspedisi Kerdil menjadi amat sukar dan berbahaya. Mereka melarikan diri dari pengejaran tanpa henti Orc pucat, dan berpisah dengan Gandalf (Ian McKellen) di hadapan Mirkwood. Yang terakhir pergi ke Dol Guldur untuk meneroka pergerakan Sauron, manakala Hobbit Bilbo Baggins (Martin John C. Freeman) dan orang kerdil mula-mula diserang oleh labah-labah gergasi, dan kemudian ditangkap oleh putera bunian Legolas (Orlando Bloom) dan rakan bunian kayunya. Bilbo cepat cerdik dan menggunakan Lord of the Rings untuk menyelamatkan rakan-rakannya, yang kemudian mencetuskan pertempuran tiga pihak yang indah antara bunian kayu, orc dan pasukan ekspedisi kerdil. Dengan bantuan Bud (Luke Evans), orang kerdil yang letih menetap sementara di Bandar Tasik Long. The Lonely Mountain Castle terletak berhampiran, dan naga yang tidur di dalam harta karun itu akan bangun... Filem ini diadaptasi daripada karya asal dengan nama yang sama oleh J.R.R. Tolkien.