Kepelbagaian Tanuki Mandarin

Dengan perkembangan tamadun manusia, skala bandar semakin besar. Sebaliknya, pergunungan hijau dan perairan hijau semakin berkurangan. Kerajaan Metropolitan Tokyo mencadangkan konsep "Tama New City" dan secara agresif berkembang ke dalam hutan dara di sekitarnya. Keluarga tanuki, yang nenek moyangnya dibesarkan di Tama Hills, sangat terjejas. Dengan penurunan mendadak pokok, bunga dan rumput, makanan untuk mereka terus hidup juga mula berkurangan. Akhirnya, perang saudara meletus antara tanuki Hutan Helang dan Hutan Rei, dan pertempuran itu sengit. Di bawah hasutan Nenek Huoyu, dua kumpulan kucing musang itu berjabat tangan dan berdamai, sebaliknya menumpukan perhatian kepada manusia yang memusnahkan hutan. Untuk lebih memahami lawan mereka, Nenek Huoyu dan Monk Guihe mengajar rakyat mereka seni transformasi yang telah lama dilupakan. Selepas tempoh latihan keras, kucing musang akhirnya belajar untuk berubah dengan bebas. Di bawah pimpinan wakil radikal Quan Tai, sekumpulan kucing musang melancarkan serangan pengganas ke atas pekerja binaan, menyebabkan ramai terkorban. Walaupun tindakan mereka telah mencapai hasil, mereka tidak dapat menghentikan langkah manusia yang didorong oleh keuntungan. Hutan dimakan sedikit demi sedikit, dan nasib keluarga kucing musang menjadi taruhan...