Kucing Hitam

Di Kyoto semasa zaman Heian, beberapa kes pembunuhan samurai berlaku di luar Gerbang Istana. Khabarnya apabila samurai melalui pintu pagar ini pada waktu malam, mereka akan selalu melihat seorang wanita cantik (lakonan Kikako Taichi) berjalan seorang diri. Wanita itu berubah oleh raksasa, menggoda samurai dengan kecantikannya, dan membunuh samurai apabila dia tidak bersedia. Samurai Gintoki (lakonan Nakamura Yoshiemon) yang dilahirkan sebagai rakyat biasa telah diarahkan oleh jeneral Yorimitsu (lakonan Kei Sato) untuk menurunkan raksasa. Bertemu syaitan wanita di luar pintu pagar Bandar Luo, dia mendapati bahawa dia sebenarnya isterinya dari kampung halamannya. Gintoki mendaki gunung bersama isterinya, dan juga melihat ibunya (lakonan Nobuko Otoha) yang tidak pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Gintoki kesal kerana tersilap mempercayai khabar angin itu dan datang berjumpa isterinya setiap malam. Pada hari ke-8, tidak ada tanda-tanda isterinya, dan hanya ibunya yang tinggal di atas gunung. Pada ketika ini, Gintoki sedar bahawa ibu dan isterinya bukan lagi manusia. Isterinya dihantar kembali ke dunia syaitan kerana keinginan fananya, dan kini ibunya telah menjadi raksasa yang penuh dengan kebencian dan dendam...