Pengarah:
Sepanjang perjalanan / terdapat pemintasan di hadapan dan pengejar di belakang. Wang Zhiming tidak mempunyai pilihan selain berpura-pura menjadi putera raja dan tertangkap / jadi dia melarikan diri sebagai pertukaran untuk putera raja. Ibu Permaisuri Dinasti Qing (dilakonkan oleh Wang Hui) melepaskan putera palsu untuk memancing ular keluar dari gua / tetapi putera asli dan palsu telah ditangkap oleh askar Qing. Melihat bahawa Dinasti Ming telah keletihan / Janda Permaisuri Dinasti Qing mencari peluang untuk mencetuskan perbalahan di kalangan menteri istananya / dengan harapan boleh menyebabkan perpecahan dalaman. Wang Zhiming mengambil risiko untuk menyelamatkan putera raja dengan bantuan Scarface (lakonan Sun Genfa). Pada masa ini / Chongzhen telah menggantung diri. Pegawai seperti Ma Shiying (lakonan Gu Yelu) mengambil kesempatan untuk menubuhkan Dinasti Ming Selatan secara persendirian dan menghantar orang untuk menjemputnya / yang sebenarnya adalah pembunuhan putera raja. Ma Shiying menggunakan muslihat kejam menyalahkan orang lain / secara palsu menuduh putera raja itu pengkhianatan dan memenjarakannya. Lelaki berwajah parut itu menemui Wang Zhiming / yang telah kembali ke utara / dan memujuknya untuk memimpin pasukannya ke timur...
明朝未年，崇祯帝下诏书与太子，命太监王承恩侄子王之明（寻峰 饰）护驾太子（何威 饰）赴南京，希冀旧臣遗老将来保太子登基。一路上前有堵截，后有追兵，王之明无奈假冒太子被抓，换得太子逃生。清皇太后（王惠 饰）放出假太子引蛇出洞，结果真假太子双双被清兵擒获。清皇太后见大明朝气数已尽，伺机挑动其宫廷群臣分争，以期内部土崩瓦解。王之明在疤面人（孙根发 饰）协助下冒险救出太子，此时崇祯已自缢身亡，马士英（顾也