Lelaki dan Wanita Erotik

Ah Sing (Leslie Cheung), pengarah baharu yang gagal di box office satu demi satu, tiba-tiba mendapat peluang untuk penggambaran filem Kategori III dengan tema kesat. Selepas beberapa set gambar pegun diambil, Ah Xing menonton filem lucah dan mendapati bahawa keseluruhan filem itu penuh dengan gaya peribadi, imej kabur, dan kemahiran lakonan yang lemah Meng Jiao (lakonan Shu Qi). Penerbit Ah Chong (lakonan Luo Jiaying) sangat tidak berpuas hati dengannya, dan Ah Xing tertekan. Dengan dorongan teman wanitanya May (lakonan Mok Wenwei), dia mula bekerja semula. Tetapi masa yang baik tidak bertahan lama. Baru sahaja Ah Sing membuka champagne untuk meraikan filem itu, kebakaran tiba-tiba berlaku di studio, memusnahkan kerja kerasnya[1].