Terdapat awan di langit

Cerita bersambung "The Overpass is Missing". Xiao Kang (Lee Kang-sheng), yang sudah pun menjadi pelakon utama dalam filem lucah, mempunyai semua jenis seks yang cacat dengan seorang pelakon AV yang telah lama tidak menimbulkan keinginan dalam dirinya setiap hari di bawah arahan pengarah. Dia kebas seperti robot. Xiangqi (Chen Xiangqi) tidak bermaya seperti terung yang layu setiap hari akibat kemarau dan kekurangan air di Taipei. Selepas kedua-duanya bertemu secara kebetulan, mereka mendapati bahawa mereka kini tinggal di bangunan yang sama, dan suasana samar-samar yang telah lama hilang kembali kepada satu sama lain. Selepas beberapa ketika, hubungan antara kedua-duanya semakin erat, tetapi Xiakang sengaja mengelak daripada sentuhan fizikal kerana kerjayanya sekarang, dan hanya meluahkan kemurungannya melalui fantasi (lagu dan tarian mimpi indah yang serupa dengan "The Cave") untuk melengkapkan cinta rohaninya dengan Xiangqi. Namun, Xiangqi masih mengetahui identitinya secara tidak sengaja.