Pengkhianatan yang tidak dapat dielakkan

Sakurai Yuzuki (digelar oleh Hosushi Soichiro), pelajar sekolah menengah yang dibesarkan di rumah anak yatim, seorang budak yang lemah lembut, tetapi satu perkara yang mengganggunya. Xiyue mempunyai kebolehan istimewa, iaitu, apabila dia bersentuhan dengan orang lain, dia boleh mengetahui fikiran dalaman orang lain. Ini membuatkan Xiyue berasa sangat pedih, dan dia tidak tahu erti kewujudannya sendiri. Sehinggalah suatu hari, dia bertemu dengan seorang lelaki misteri bernama Zesi (disuarakan oleh Takahiro Sakurai). Zes memberitahu Xiyue untuk tidak keluar pada malam bulan merah, jika tidak dia akan dibunuh. Pertemuan antara kedua-duanya membuka kunci kepada semua cerita, dan gear nasib mula berputar semula. Perkara yang luar biasa berlaku satu demi satu di sekitar Yuzuki dan Zes. Sebenarnya Zes dan Yuzuki sudah lama mengenali antara satu sama lain dan mempunyai hubungan yang luar biasa... Filem ini diadaptasi daripada komik dengan nama yang sama oleh kartunis Hotaru Odagiri.