Penerima tidak diketahui

Pada penghujung Perang Korea, di sebuah kampung atau bandar berhampiran pangkalan tentera AS di Korea Selatan, kehidupan kebanyakan penduduk diselubungi dengan kekeliruan, kekeliruan dan keputusasaan selepas perang, dan sukar untuk mencari jalan keluar. Sang-moo berkulit gelap (Yang Dong-geun) dilahirkan oleh seorang askar Amerika kulit hitam oleh ibunya (Fang Yin-zhen) semasa perang. Dia didiskriminasi sejak kecil dan mengembangkan watak ganas. Apabila dia tidak mempunyai tempat untuk melepaskan diri, dia akan menumbuk dan menendang ibunya. Ibunya tidak bersedia menerima belas kasihan nasib dan berulang kali menulis kepada Amerika Syarikat, dengan harapan bahawa kulit hitamnya Suami dapat membawa ibu dan anak lelaki itu ke Amerika Syarikat, tetapi setiap kali dia menerima surat balasan dengan "penerima tidak diketahui"; dan rakannya Eun-oh (Kim Young-min), yang mencari rezeki dengan melukis, sering dibuli oleh samseng kerana perlembagaannya yang lemah. Apabila gadis kesayangannya dibuli dan diserahkan kepada tentera Amerika, dia hanya boleh menonton dan diam-diam menjadi gila.