Kisah Dongeng Musim Gugur

Pelajar antarabangsa Li Qi (lakonan Chung Chu-hong) pergi ke New York dari Hong Kong untuk belajar bersendirian, menjangkakan sepenuhnya bahawa dia akan dijemput oleh teman lelakinya (lakonan Chen Baiqiang), tetapi sebaliknya dia ditemui oleh saudara jauh dan Chuan Chuanchi (lakonan Chow Yun-fat) yang bekerja di Chinatown. Ternyata teman lelakinya telah berpindah ke hubungan lain, yang menyebabkan Li Qi sangat sedih sehingga dia mengurung diri di dalam bilik. Chuan Chuanchi bimbang dan pergi untuk bertanya. Dia terhidu bau gas dan menyangka Li Qi telah membunuh diri. Ternyata ia hanya kebocoran gas. Chuan Tian Chi menggalakkan Li Qi untuk hidup dan belajar dengan baik walaupun dia bersendirian. Dengan dorongan dan bantuannya, Li Qi mula menumpukan perhatian kepada belajar dan bekerja. Antaranya, Chuan Tou Chi juga menghadapi banyak kesukaran. Semasa kedua-duanya saling membantu, Chuan Tou Chi juga jatuh cinta dengan Li Qi...