Afrodisiak tidak berkuasa

Lenny (Woody Allen) ialah seorang wartawan sukan, dan isteri keduanya Amanda (Helena Bonham Carter) ialah seorang pelukis. Amanda mahukan anak, jadi dia mengambil anak angkat walaupun Lenny membantah, dan Lenny menamakan dia Max. Max sangat comel dan bijak. Dia hidup subur di bawah jagaan Lenny dan Amanda. Sekelip mata sahaja umurnya sudah mencecah 5 tahun. Walau bagaimanapun, Lenny mendapati bahawa keghairahan antara dia dan Amanda semakin berkurangan. Rasa ingin tahu yang kuat mendorong Lenny untuk mencari ibu kandung Max. Selepas banyak siasatan, dia menemui ibu Max, Linda (Mira Sorvino). Pada masa ini, Linda adalah seorang pelakon filem lucah dan seorang pelacur. Lenny cuba mengubah hidup Linda, dan kedua-duanya sering berkumpul untuk berbual. Sebaliknya, Amanda juga diburu hebat oleh kolaborator galeri itu, Jerry. Linda akhirnya menyingkirkan kehidupan pelacur dengan bantuan Lenny, dan berkahwin dengan Lenn