Bayang dan Kabus

Kleinman (Woody Allen) tinggal di sebuah bandar kecil, dan dia seorang penjaga buku yang kecil dan tidak mencolok. Pada suatu malam, dia dikejutkan oleh jirannya yang mahukan bantuannya menangkap orang yang tidak dikenali yang telah membunuh ramai orang di bandar itu. Tetapi apabila dia berpakaian dan keluar untuk menyertai jiran menangkap pencuri, dia mendapati jiran-jiran itu seolah-olah hilang dalam sekelip mata. Pada masa yang sama, sebuah sarkas datang ke bandar dan memulakan pertunjukan sarkas. Paul dan Imy adalah dua daripada penghibur. Selepas bergaduh, Imy meninggalkan sarkas pada suatu malam. Secara beransur-ansur, dia mendapati Kleinma sedang berhimpit-himpit di sudut dengan riak wajah yang bengis.