เมื่อคุณกลับมาอีกครั้ง แมนดาริน

เมื่อหกปีที่แล้ว เหลียงเสน (รับบทโดย โทนี่ เหลียง กาไฟ) กล่าวคำอำลากับเหม่ยยี่ (รับบทโดย อนิตา หมุย) คนรักที่อกหัก และกลับมาร่วมปาร์ตี้ใต้ดิน เหม่ยติดตามคุณอู๋ (รับบทโดย จางเจียง) จัดให้เป็นนักร้องไนต์คลับ ในปี 1941 เกิดสงครามแปซิฟิกขึ้น และสถานการณ์โลกปั่นป่วน เหลียง เซินและสหายนักปฏิวัติของเขากลับมายังเขตสัมปทานสาธารณะเซี่ยงไฮ้ และพบเห็นการฆาตกรรมอันโหดร้ายของพระภิกษุชาวญี่ปุ่น 5 รูปในคืนนั้น ผู้ยุยงเบื้องหลังคือชิราคาวะชาวญี่ปุ่น (รับบทโดยจุน คูนิมูระ) เหลียงตามไป่ชวนไปที่ไนต์คลับ และทั้งสองก็ทะเลาะกัน ไป๋ชวนถูกสังหารและเหลียงได้รับบาดเจ็บในหลายสถานที่ ขณะที่กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ Liang Sen ได้กลับมาพบกับ Mei Yi คนรักของเขาอีกครั้ง และความรักครั้งเก่ายังคงอยู่และยากที่จะปล่อยมือไป การเสียชีวิตของไป๋ชวนทำให้ความขัดแย้งในสัมปทานรุนแรงขึ้น หัวหน้าสายลับสำนัก 76 เถี่ย เจ๋อหมิน (รับบทโดย Xu Shaoqiang) ไล่ล่าพรรคใต้ดินอย่างโหดเหี้ยม...