ยกเว้น Wushan ไม่ใช่เมฆ

อาเบล สาวสวยวัย 16 ปี (ลินดา ดาร์เนลล์) ) ออกจากครอบครัวเดิมของเธอ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกหดหู่ใจ และเดินทางไปลอนดอนเพื่อร่วมงานกับชายชื่อบรูซ (เจฟเฟอร์สัน ปาสคาล) ในไม่ช้า คู่รักหนุ่มสาวก็ใช้เงินออมทั้งหมด เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพ บรูซจึงออกทะเลและกลายเป็นคนลักลอบขนของ ขณะที่อาเบลถูกจำคุกโดยบังเอิญ ในเวลานี้ เธอตกใจมากเมื่อพบว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกของบรูซ ด้วยความช่วยเหลือของโจรแจ็ค (จอห์นรัสเซลล์) อาเบลหนีออกจากคุกและต่อมาถูกขายให้กับโรงละครโดยแจ็ค ที่นั่นอาเบลได้พบกับดยุค แรดคลิฟฟ์ (ริชาร์ด กรีน) ในไม่ช้า ทั้งสองก็แต่งงานกัน และอาเบลก็กลายเป็นดัชเชส ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ บรูซปรากฏตัวต่อหน้าอาเบลอีกครั้งและขอเธอให้หาลูกของเขาเอง