พ่อลูกผูกพันกับหมาป่าตัวผู้

เด็กสาวอำลาแห่งดินแดนโอวาริ (สาวใช้ที่ปกป้องความปลอดภัยของฝ่าบาท) โคยูกิ (รับบทโดย ฮิกาชิ ซันจิ) พ่ายแพ้ให้กับนักรบศักดินา กูซูกะ โมโตกิ (รับบทโดย คิชิดะ โมริ) ด้วยดาบปีศาจ และออกจากอาณาจักรด้วยความโกรธ ตระกูลโอวาริส่งนักฆ่าจำนวนมากมาไล่ตามเขา แต่ทุกคนก็ตายด้วยน้ำมือของโคยูกิ เพื่อที่จะล้างแค้นให้กับสามีของเธอ ภรรยาของหนึ่งในนักฆ่าที่ถูกสังหารได้จ้าง Bai Yitou (รับบทโดย Tomisaburo Wakayama) ให้ลอบสังหาร Koyuki ในระหว่างการค้นหา ไป๋ยี่เตาและลูกชายของเขา ไดโกโระ (รับบทโดย โทมิคาวะ อากิระ) แยกจากกัน โชกุน Bei ที่ถูกทิ้งร้างของตระกูล Yagyu (รับบทโดย Hayashi Yoichi) เคยถูก Daigoro เข้าใจผิดว่าเป็นพ่อของเขา ดวงตาที่เฉียบคมของไดโกโระดึงดูดความสนใจของจุนเปย์และติดตามเขาไปตลอดทาง จุนเป่ยผู้กระตือรือร้นที่จะต่อสู้ท้าให้เขาโค้งคำนับดาบ แต่ก็พ่ายแพ้อย่างช่วยไม่ได้ ไป๋ยี่โถวตามเสี่ยวเสวี่ยไปที่บ่อน้ำพุร้อน และกุซูกะ โมโตกิ มือสังหารของโอวาริก็มาถึงหลังจากนั้นไม่นาน ต่อหน้าไป๋ยี่โถว อดีตศัตรูทั้งสองกำลังทำสงครามกัน...