พงศาวดารของคนพเนจร

ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการทดลองวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างลับๆ พวกเขาใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการแนะนำยีนของสัตว์หรือแมลงให้กับเด็กทดลองสองกลุ่ม เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการเติบโตได้ยาวนานเป็นพิเศษ แต่เด็กเหล่านี้กลับต้องเผชิญกับการทรุดโทรมทางร่างกายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ยี่สิบปีต่อมา ทีม Subaru เช่น Subaru Toki (รับบทโดย Masaki Okada), Saya (รับบทโดย Riko Narumi), Wataru (รับบทโดย Shiraishi Hayabusa), Ryuji (รับบทโดย Seto Toshiki), Ryosuke (รับบทโดย Shimizu Hirunya) กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง Watase (รับบทโดย Tsuyoshi Ihara) โดยทำงานที่ไม่สามารถทำได้ในเวลากลางวันแสกๆ ไม่นานนัก กลุ่มปาปิลิโอที่นำโดยกาคุ (รับบทโดยโชตะ โซเมทานิ), ชิซุ (รับบทโดยอายาระ ทาคาซึกิ), จวง (รับบทโดยโนบุยูกิ ซูซูกิ), ฮิเดะ (รับบทโดยยานางิ ชุนทาโร), อาโออิ (รับบทโดยคุโรชิมะ ยูนะ), โมโมะ (รับบทโดยมัตสึโอกะ มายุ) และคนอื่นๆ ก็เริ่มแก้แค้นผู้คนที่ก่อชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมของพวกเขา โศกนาฏกรรมปะทะกันแห่งโชคชะตาระหว่างคนสองกลุ่ม... ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายต้นฉบับของทาคาโยชิ ฮอนดะ