แมวดำ

ในเกียวโตในสมัยเฮอัน มีคดีฆาตกรรมซามูไรหลายคดีเกิดขึ้นนอกประตูปราสาท มีข่าวลือว่าเมื่อซามูไรผ่านประตูนี้ในเวลากลางคืน พวกเขามักจะเห็นหญิงสาวสวย (รับบทโดย Kikako Taichi) เดินคนเดียวเสมอ ผู้หญิงคนนั้นถูกสัตว์ประหลาดแปลงร่าง ล่อลวงซามูไรด้วยความงามของเธอ และสังหารซามูไรเมื่อเขาไม่พร้อม ซามูไร กินโทกิ (รับบทโดย นากามูระ โยชิเอมอน) ซึ่งเกิดมาเป็นคนธรรมดาสามัญ ได้รับคำสั่งจากนายพลโยริมิตสึ (รับบทโดย เค ซาโตะ) ให้กำจัดสัตว์ประหลาด เมื่อเผชิญหน้ากับปีศาจสาวนอกประตูเมืองหลัว เธอพบว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นภรรยาของเขาจากบ้านเกิดของเขา กินโทกิขึ้นไปบนภูเขากับภรรยาของเขา และได้เห็นแม่ของเขา (รับบทโดย โนบุโกะ โอโตฮะ) ซึ่งเขาไม่ได้เจอมาหลายปีแล้ว กินโทกิเสียใจที่เชื่อข่าวลือผิดและมาพบภรรยาทุกคืน วันที่ 8 ไม่มีวี่แววของภรรยาของเขา มีเพียงแม่ของเขาเท่านั้นที่ยังคงอยู่บนภูเขา เมื่อมาถึงจุดนี้ กินโทกิก็ตระหนักว่าแม่และภรรยาของเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว ภรรยาของเขาถูกส่งกลับไปยังโลกปีศาจเพราะความปรารถนาของมนุษย์ และตอนนี้แม่ของเธอได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยความแค้นและการแก้แค้น...