ใต้ท้องฟ้าเบอร์ลิน

เบอร์ลินได้รับการปกป้องโดยทูตสวรรค์สององค์ องค์หนึ่งคือแคสซิเรอร์ที่มองดูความทุกข์ทรมานของโลกอย่างเฉยเมย และอีกองค์คือเดเมียร์ (รับบทโดยบรูโน แกนซ์) ซึ่งมักจะซาบซึ้งเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ทั้งสองสวมชุดนางฟ้าขนาดใหญ่และเดินไปรอบ ๆ เมือง ฟังคำอธิษฐานของผู้คน และสังเกตโลกภายในของผู้คนอย่างเงียบ ๆ ความกังวลของ Circus Marian (Solveig Dommartin) กระตุ้นความเห็นอกเห็นใจของ Damier เนื่องจากคณะละครสัตว์ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีและต้องเผชิญกับการล้มละลาย Marian จึงเต็มไปด้วยปัญหา นักแสดงเทวดาในคณะละครสัตว์คนนี้ทำให้ใจของ Damier สั่นคลอน และเขาตัดสินใจที่จะกลายเป็นมนุษย์และติดตามความสัมพันธ์ที่มีความสุข ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่ 40 ในปี พ.ศ. 2530