เรื่องราวของลิสบอน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นภาคต่อของ "The State of Things" ของเวนเดอร์ส ฟรีดริช (แพทริค เบาโช) ผู้กำกับตอนก่อนหน้านี้เดินทางไปลิสบอนเพื่อถ่ายทำเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาเชิญวิศวกรเสียงภาพยนตร์ Philip (Rüdiger Vogler) มาช่วยรวบรวมเสียงสำหรับภาพยนตร์เงียบของเขา หลังจากได้รับไปรษณียบัตรเชิญ ฟิลิปก็รีบไปที่ลิสบอนตามที่ตกลงไว้ แต่ไม่พบร่องรอยของฟรีดริช และพบเพียงเบาะแสลึกลับที่เขาทิ้งไว้เท่านั้น จากภาพยนตร์เกี่ยวกับเมืองเล็กๆ ในลิสบอนที่ผู้กำกับทิ้งไว้ ฟิลิปไปที่สถานที่นั้นเพื่อรวบรวมเสียง เขาเดินไปตามถนนและบันทึกเสียงต่างๆ ขณะที่เดินไปรอบๆ ลิสบอน เขาได้พบกับนักร้องหญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ และชีวิตของเขาก็โรแมนติกขึ้นอีกเล็กน้อย ในตอนท้ายของเรื่อง เขาได้พบกับฟรีดริชและเรียนรู้เหตุผลว่าทำไมผู้กำกับถึงจากไป เมื่อต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาพเชิงพาณิชย์ ผู้กำกับจึงรู้สึกชากับภาพ และไม่สามารถหาแรงบันดาลใจและความหลงใหลในการถ่ายทำได้อีกต่อไป เขาจึงคิดค้นเทคนิคการถ่ายภาพแบบ Blind Shot โดยวางกล้องไว้บนไหล่และเดินไปรอบๆ ตามต้องการ เพื่อให้กล้องบันทึกภาพทุกที่ที่เขาไป เขาเชื่อว่าบันทึกประเภทนี้สามารถบันทึกสถานที่ได้อย่างซื่อสัตย์และเป็นกลางและเป็นความจริง