ภารกิจ: เป็นไปไม่ได้

CIA ได้รับข่าวกรองและทราบว่ามีคนทรยศในหมู่สายลับของพวกเขา ซึ่งกำลังเตรียมขายรายชื่อสายลับของ CIA ในยุโรปตะวันออกให้กับองค์กรสายลับต่างประเทศ ภายใต้การวางแผนของหัวหน้าสายลับ จิม (จอน วอยท์) กลุ่มสายลับที่อีธาน (ทอม ครูซ) อาศัยอยู่รีบไปยังสถานที่ที่ทำธุรกรรมของพวกเขา โดยไม่คาดคิดเมื่อพวกเขามาถึงตามแผนที่วางไว้ พวกเขาถูกซุ่มโจมตี และยกเว้นแคลร์ ภรรยาของอีธานและจิม สมาชิกคนอื่นๆ ทั้งหมดในกลุ่มก็ถูกสังหาร ในเวลานี้ บัญชีของอีธานมีเงินเพิ่มอีก 120,000 ดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผล อีธานกลายเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ที่สุดของตัวตุ่น ด้วยความสิ้นหวัง อีธานทำได้เพียงพึ่งพาความพยายามของตัวเองที่จะบุกเข้าไปในถ้ำมังกรและตามหาคนทรยศที่ทรยศต่อพวกมัน หลังจากที่เขาได้ติดต่อกับแม็กซ์ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อขององค์กรสายลับต่างประเทศ เขาก็ตกลงที่จะช่วยแม็กซ์ขโมยรายชื่อสายลับของ CIA เพื่อแลกกับชื่อสายลับของ CIA