Câu Chuyện Của Torajiro 17: Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chỉ trong nháy mắt, Mitsuru đã là học sinh tiểu học. Chú của anh, Torajiro (do Atsumi Kiyoshi thủ vai) về nhà ăn mừng. Buổi tối, anh lẻn ra khỏi nhà say khướt và gặp một ông già trông tội nghiệp (do Uno Shigeyoshi thủ vai). Torajiro tốt bụng đưa ông già về nhà nghỉ qua đêm. Ai biết lão say rượu này lại coi nơi này như khách sạn, chỉ trỏ, hái lượm. Sau khi tỉnh táo lại, ông lão mới biết mình đã phạm sai lầm lớn. Anh ấy rất xấu hổ nên xin giấy bút và bắt đầu nói về chuyện đó. Torajiro mang bức tranh của ông già đến cửa hàng để bán và nó thực sự được bán với giá 70.000 yên. Lúc này, Torajiro mới biết được ông lão hóa ra chính là họa sĩ người Nhật Ikeuchi Seikan. Sau đó, Torajiro và ông già bất ngờ gặp lại nhau. Cả hai bắt đầu đi chơi và gặp được geisha Mudan tốt bụng và nhiệt tình.