Cốt truyện

James (Colin Farrell)) đã thành công vượt qua cuộc đánh giá ban đầu của CIA với tư cách là sinh viên hàng đầu và vào cơ sở đào tạo để được đào tạo đặc biệt cùng với các sinh viên ưu tú khác. CIA đã cử đặc vụ át chủ bài giàu kinh nghiệm nhất Walt (Al Pacino) đến đào tạo những người trẻ tuổi này. Trong các đợt huấn luyện tàn khốc gần như máu lạnh khác nhau, James, người biểu diễn giỏi nhất, đã bị loại một cách khó hiểu. Trong số những người mới đến, nữ thực tập sinh Leila (Bridget Moynahan) làm dấy lên sự nghi ngờ từ cấp trên. Anh ta bị nghi ngờ là đặc vụ ngầm được một tổ chức tình báo thù địch cử đến. Kết quả là James, người có mối quan hệ tốt với Laila trong quá trình huấn luyện, đã âm thầm được giao nhiệm vụ chống chìm. James bắt đầu cố tình tiếp cận Laila để hỏi thăm tình hình. Nhưng khi cả hai quen nhau, anh thực sự đã yêu Laila, người không biết anh là kẻ thù hay bạn bè. Trước danh dự quốc gia và cảm xúc cá nhân, trái tim bối rối của James phải đưa ra lựa chọn như thế nào?