Đạo diễn:
Trên đường đi / phía trước có người chặn đường / phía sau có người truy đuổi. Vương Chí Minh không còn cách nào khác đành giả làm hoàng tử nên bị bắt nên trốn thoát để đổi lấy hoàng tử. Thái hậu nhà Thanh (do Vương Huy thủ vai) thả hoàng tử giả để dụ con rắn ra khỏi hang / nhưng cả hoàng tử thật và giả đều bị lính nhà Thanh bắt giữ. Thấy nhà Minh suy kiệt / Thái hậu nhà Thanh tìm cơ hội khuấy động xung đột giữa các quan trong triều / mong gây ra sự tan rã trong nội bộ. Wang Zhiming đã mạo hiểm giải cứu hoàng tử với sự giúp đỡ của Scarface (do Sun Genfa thủ vai). Lúc này / Chongzhen đã treo cổ tự tử. Các quan chức như Ma Shiying (do Gu Yelu thủ vai) nhân cơ hội này bí mật thành lập Nam Minh và cử người đến đón / thực chất đây là một vụ ám sát hoàng tử. Ma Shiying đã áp dụng thủ đoạn xấu xa là đổ lỗi cho người khác / buộc tội hoàng tử về tội phản quốc và bắt anh ta vào tù. Người đàn ông mặt sẹo tìm thấy Vương Chí Minh / người đã trở về phương bắc và thuyết phục anh ta dẫn quân về phía đông...
明朝未年，崇祯帝下诏书与太子，命太监王承恩侄子王之明（寻峰 饰）护驾太子（何威 饰）赴南京，希冀旧臣遗老将来保太子登基。一路上前有堵截，后有追兵，王之明无奈假冒太子被抓，换得太子逃生。清皇太后（王惠 饰）放出假太子引蛇出洞，结果真假太子双双被清兵擒获。清皇太后见大明朝气数已尽，伺机挑动其宫廷群臣分争，以期内部土崩瓦解。王之明在疤面人（孙根发 饰）协助下冒险救出太子，此时崇祯已自缢身亡，马士英（顾也