Chuyển không thành công

Trong một bữa tiệc, nhạc sĩ Hannah (do Juno Temple thủ vai) gặp một nhà sản xuất tên Theo (do Simon Pegg thủ vai). Cuộc trò chuyện hóm hỉnh và hài hước của Theo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hannah, và cả hai quyết định hợp tác cùng nhau để nghĩ ra điều gì đó mới mẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hannah phát hiện ra rằng đôi khi Theo cư xử như thể cậu là một người hoàn toàn khác. Cuối cùng, Hannah hiểu rằng Theo mắc bệnh tâm thần phân liệt và được kiểm soát bằng thuốc. Sau khi ngừng dùng thuốc, Theo sẽ biến thành "phiên bản quỷ" của một bản thân khác. Sự tra tấn của bệnh tâm thần khiến Theo cảm thấy đau đớn đến mức anh thậm chí còn nảy sinh ý định sống biệt lập. Trong thời gian Theo bị bệnh, Hannah đã ở bên anh, động viên và chăm sóc cho người đàn ông tuyệt vọng này. Không những vậy, Hannah còn phải chăm lo cho sự nghiệp sáng tác của riêng mình.