Đạo diễn:
Tuy nhiên / vào đêm kỷ niệm 5 năm / Hank và Franny đã xảy ra tranh cãi gay gắt và bốc đồng quyết định chia tay. Sau đó / Hank gặp một cô gái xiếc tên Lila (do Nastassja Kinski thủ vai) / và giữa hai người nảy sinh một niềm đam mê. Cùng lúc đó / Franny cũng gặp được anh chàng đẹp trai và điển trai Ray (Raul Julia). Tuy nhiên / phải đến khi họ thực sự bắt đầu cố gắng phát triển một mối quan hệ khác / họ mới phát hiện ra rằng họ đã được định sẵn để ở bên nhau.
Diễn viên:
Frederic Forrester / Terry Garr / Raul Julia / Natasha Kinski / Leni Kazan / Harry Dean Stanton / Ellen Garfield / Italia Coppola / Carmine Coppola / Rebecca De Mornay / Javier Grajeda / Monica Scardini / Luana Anders / Miranda Garrison / Ken Grant / Michelle Johnston / Douglas / Brian Martin / Tom Waits
汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵，冲动之下，两人决定分手。 之后，汉克邂逅了名为莉拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的马戏团女郎，