Quái vật ở Paris

1910, Paris, Pháp. Nhà chiếu phim Emil (do Sébastien Desjours lồng tiếng) và bạn của anh ta là Roll (do Gad Elmaleh lồng tiếng) đến phòng thí nghiệm của một nhà khoa học để giao hàng. Nhà khoa học tình cờ đi vắng. Hai người làm loạn ma túy trong phòng thí nghiệm, gây hỗn loạn. Một con bọ chét nhỏ lớn lên và biến thành một con quái vật đáng sợ. Con bọ quái vật trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, gây náo loạn và hoảng loạn ở Paris. Thực chất, con bọ chét này rất hiền lành và ngây thơ, có trái tim trong sáng. Anh vô tình gặp ca sĩ quán bar xinh đẹp Lucy (do Vanessa Paradis lồng tiếng), do đó anh có tên là Franke. Franke có tài năng âm nhạc tuyệt vời và buổi biểu diễn của cô và Lucy đã được mọi người hoan nghênh. Mặt khác, viên cảnh sát trưởng tham lam muốn tiêu diệt lũ quái vật để tăng uy tín cho mình. Để bảo vệ Franke, Emile, Roll và Lucy đã hợp tác cùng nhau...