Đạo diễn:
Anh ấy là một ảo thuật gia giàu kinh nghiệm / duyên dáng và điềm tĩnh trên sân khấu / nhưng trên thực tế / anh ấy phải chuyển đến nhiều địa điểm biểu diễn khác nhau vì chi phí sinh hoạt nghèo nàn / từ những phòng hòa nhạc sang trọng đến những quán rượu tồi tàn và xa xôi. Điều không thay đổi là sự kiên trì trong phép thuật của anh ấy. Khi đang ở một vùng nông thôn ở Scotland / nhà ảo thuật đã gặp một cô bé. Cô ngạc nhiên trước phép thuật kỳ diệu nên đã bí mật rời bỏ quê hương và theo bước chân pháp sư. Họ chuyển đến Edinburgh và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Để thỏa mãn niềm tin của cô gái vào phép thuật và khao khát một thế giới thịnh vượng / nhà ảo thuật đã phải tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền... Phim đã đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất của Liên hoan phim Châu Âu năm 2010 và Giải Phim hoạt hình hay nhất của Hiệp hội phê bình phim New York năm 2010.
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱