Pengarah:
Jadi Liu Sheng (lakonan Yam Dahua) / "Tuan Pedang Jepun" / memasuki dunia seni mempertahankan diri dan menjadi kebal. Dia juga mahu mencabar Dugu Wuji (Liu Songren) / ahli seni mempertahankan diri yang terkemuka di Dataran Tengah / "Pedang Syurga". Dugu Wuji bakal berkahwin dengan isteri baharunya Meng Qingsi (Michelle Yeoh) / tetapi terpaksa menangguhkan perkara itu. Dia meminta bantuan "Doktor Hantu" (lakonan Ng Meng-tat) / dan menggunakan racun untuk meningkatkan kuasanya beberapa kali. Pada hari pertandingan / Dugu Wuji bertarung bersungguh-sungguh menentang Yagyu Sheng dan menghalaunya. Bagaimanapun / gas beracun dalam badannya mengelirukan sarafnya / menyebabkan dia membunuh ramai rakan di vila secara membabi buta dan menjadi marah. Sejak itu / Qingsi berpakaian seperti lelaki / menggunakan nama samaran Dugu Zhen / dan membunuh semua orang yang tidak setia di dunia. Murid doktor hantu Wu Tong (lakonan Leslie Cheung) melarikan diri pada hari perkahwinannya untuk melarikan diri dari tunangnya yang lebih tua Niu Wa (lakonan Cheng Yuling). Secara kebetulan / dia bertemu Puteri Tianxiang (lakonan Maggie Cheung) dan pengawal peribadinya (lakonan Sandra Ng) yang sedang dalam perjalanan inkognito. Mereka bertiga mempunyai pertikaian. Pada masa ini / Duguzhen nampaknya menyelamatkan. Pada masa ini / terdapat khabar angin di bandar bahawa Meng Qingsi menyediakan rangkaian jampi di rumah pelacuran untuk memanggil bakat untuk pertandingan. Duguzhen yang terkejut pergi bersama Wu Tong untuk mengetahui...
Pelakon:
Michelle Yeoh / Cheng Yuling / Liu Songyan / Maggie Cheung / Zhang Min / Wu Sandra / Kwan Wing-ho / Karen Chan / Dicky Cheung / Ng Mang-tat / Simon Yam
明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力提高数倍。比武之日，独孤无极力战柳生，将其赶走，自己却被体内毒气错乱神经，以致糊涂杀死山庄里无数友人