Wira Zaman Negara Berperang

Pada musim panas tahun kedua Gengame, Matashichi Hayakawa (dilakonkan oleh Fujiwara Kamazu) dan Taihei (dilakonkan oleh Chiaki Minoru) terperangkap di Qiuyue dan tidak dapat pulang ke rumah. Hanya kerana Qiuyue dikalahkan oleh Yamana, Yamana mengawal ketat sempadan Qiuyue dan Hayakawa untuk menghalang Yukihime Qiuyue (lakonan Uehara Misa) daripada melarikan diri. Kedua-duanya bertemu dengan samurai Akizuki Makabe Rokurota (lakonan Toshiro Mifune) dan Yukihime di pergunungan, dan tanpa mengetahui identiti sebenar masing-masing, mereka bersama-sama mengangkut kayu api dengan mereka dan menuju ke Hayakawa melalui Yamana, hanya kerana mereka mendambakan jongkong emas yang tersembunyi di dalam kayu api. Strategi Makabe membantu mereka berempat berjaya melepasi sempadan Gunung Akizuki, tetapi Yukihime tidak sanggup melihat wanita Akizuki (lakonan Toiko Higuchi) dihina di Yamana, lalu dia mengarahkan Makabe untuk menebusnya. Lima orang itu membawa kayu api dan tiba-tiba disoal siasat oleh empat askar gunung terkenal. Makabe membunuh mereka berdua tanpa teragak-agak, kemudian terbang menaiki kudanya untuk mengejar kedua-dua yang melarikan diri. Berkejar sehingga ke kem musuh, dia bertemu dengan nama gunung samurai Tashobei (lakonan Susumu Fujita). Kedua-duanya bertemu lewat, dan telah lama bersaing, dan sukar untuk dibezakan...