Janggut Merah

Pelajar perubatan yang baru tamat pengajian Homoto (lakonan Yuzo Kayama), di bawah pengenalan bapanya, datang ke Klinik Koishikawa di kawasan pedalaman terpencil untuk menjalani latihan amali. Gurunya ialah seorang doktor sipi yang dikenali sebagai Janggut Merah (Toshiro Mifune). Pada mulanya, Homoto, yang merindui Nagasaki, sangat meluat dengan kawasan kumuh ini, dan marah dengan Janggut Merah, merasakan bahawa dia telah ditipu dan tidak berguna untuknya. Redbeard ialah pakar aprikot yang terkenal di sini. Dia tidak membuat sebarang tuntutan untuk melindungi modalnya, tetapi mengamalkan perubatan secara senyap, tanpa rasa takut kepada yang berkuasa dan tanpa mengambil kira imbuhan. Dia telah menyembuhkan banyak pesakit, termasuk seorang wanita muda (lakonan Kyôko Kagawa) yang mengalami gangguan mental akibat penderaan, seorang pemabuk yang separuh mati rasa akibat alkohol, dan pelacur muda yang diperdagangkan ke rumah pelacuran dengan penyakit kelamin, dsb. Dalam proses membantu Hongbeard dalam menyelamatkan nyawa dan kecederaan, Baoben secara beransur-ansur mengubah sikapnya terhadap etika perubatan...