Sekuel kepada Sanshirō

Murai, ahli jujutsu yang cedera parah oleh dirinya sendiri akibat pertandingan silat, meninggal dunia. Zisanshiro (lakonan Susumu Fujita) berasa bersalah dan tidak dapat berhadapan dengan kekasihnya, lalu dia beredar dari rumah. Apabila dia menjejakkan kaki di tanah airnya semula, dia bertemu dengan tentera Amerika yang membuli orang awam yang lemah. Dia berdiri dengan adil dan menghalau orang Amerika yang sombong. Selepas itu, dia mendapati ramai orang menggunakan kung fu untuk mencari rezeki dan bukannya mempromosikan maksud sebenar seni mempertahankan diri. Pada perlawanan tinju itu, dia terkejut melihat seorang ahli seni mempertahankan diri yang ingin bersaing dengan peninju Amerika semata-mata untuk menampung kehidupannya dengan bayaran penampilan. Zisanshiro sedang bergelut secara dalaman, dan dia merasakan perlu melakukan sesuatu untuk membentuk semula semangat seni mempertahankan diri. Dia melanggar tiga peraturan: minum, bergaduh, dan membuat persembahan di tempat awam, hanya untuk memecahkan beberapa stereotaip dan mewujudkan makna baru untuk judo. Pada masa ini, dua peninju karate datang untuk mencabar. Ayah mereka cedera parah akibat pertandingan silat dengan Zisanshiro, jadi mereka berlatih keras dan bersumpah untuk membalas dendam. Pergaduhan antara naga dan harimau akan berlaku...