Keseluruhan kisah Shinsengumi

Pada penghujung Keshogunan Tokugawa, disebabkan tekanan kuasa asing, kuasa Keshogunan Tokugawa merosot, dan ia tidak pernah pulih. Pada masa ini, "Shinsengumi" telah dianjurkan oleh Serizawa Kamo, Kondo Isamu, Hijikata Toshizo, Shannan Keisuke, Okita Souji dan lain-lain untuk bersama-sama mempertahankan kuasa shogunate. Ronin Yamazaki Hao (lakonan Ichikawa Raizo) kagum dengan daya tarikan peribadi ketua Shinsengumi Isamu Kondo (lakonan Shiro Kenzaburo). Walaupun mendapat tentangan hebat rakan-rakannya, dia dengan yakin mengesyorkan dirinya kepada Shinsengumi dan meminta untuk menyertai. Selepas itu, Yamazaki dengan cepat mendapat kepercayaan Kondo, Hijikata dan lain-lain dengan ilmu pedangnya yang unggul. Bekas pengarah Serizawa Kamo telah dihukum bunuh semasa revolusi dalaman Shinsengumi. Yamazaki kebetulan melihat ini, dan dia telah berhati-hati dengan Shinsengumi sejak itu. Dalam "Insiden Ikedaya", untuk melindungi rakan-rakannya, Yamazaki terpaksa mengangkat pedangnya untuk melawan penunjuk perasaan di Ikedaya. Selepas kejadian itu, dia melepaskan bekas pasangannya dan pergi bersama Shinsengumi.