Pengarah:
Abbas Kuil Bodhi / Amal / dan Ninja Shovel Hitam mengetahui perkara ini dan menulis surat rahsia dan menghantarnya ke Edo. Bai Yidao (lakonan Tomisaburo Wakayama) telah diamanahkan oleh puak Kuroda untuk mengejar tuan rumah dan mencuri surat rahsia itu. Dalam perjalanan / dia bertemu dengan ninja klan Kuroda Shiranui (lakonan Michio Yasuda) dan mengetahui rahsia di sebalik kejadian itu dari mulutnya. Selepas berjaya merampas surat rahsia itu / Yagyu Retsudo (Oki Minori) menghantar sejumlah besar pembunuh untuk memintas dan membunuh mereka / tetapi mereka semua mati di tangan Bai Yitou. Seorang menteri penting puak Kuroda / Jeneral Riten / menegur Marquis Qilong kerana menggunakan anak perempuannya untuk menggantikannya sebagai putera mahkota / berniat untuk membunuhnya kerana pengkhianatan. Bai Yitou / yang diamanahkan oleh Shiranui / terlibat dalam krisis penggantian ini...
Pelakon:
Tomisaburo Wakayama / Akihiro Tomikawa / Tomomi Sato / Hideharu Otaki / Taketoshi Naito / Rokuhiro Toura / Yoshi Kato / Hiroshi Tanaka
黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不