พระจันทร์สีชาด

ในพื้นที่นาราโบราณของญี่ปุ่น ภูเขาเซียงกู ภูเขามูบากา และภูเขาเอราริยืนติดกัน จากนี้จึงเกิดบทกวีรักซาบซึ้งของชายสองคนและหญิงหนึ่งคนซึ่งสืบทอดกันมาหลายยุคสมัย ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า Baisen ซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่คนเดียว Dyer Kayoko (รับบทโดย Oshima Yoko) และ Tetsuya (รับบทโดย Aikagawa Tetsuya) ซึ่งทำงานในแผนกบรรณาธิการวารสารท้องถิ่นเป็นคู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน อารมณ์ของพวกเขาเงียบลงและการอยู่ด้วยกันเป็นเพียงนิสัย อีกด้านหนึ่งของหมู่บ้าน มีศิลปินแกะสลักไม้ Takumi (こみずとうた) อาศัยอยู่ ซึ่งกลับมาจากนกที่เหนื่อยล้ากลับเข้าป่า เขาตั้งรกรากอยู่ในบ้านที่ไม่มีคนดูแลและเข้ากันได้ดีกับนกนางแอ่นที่ทำรังบนโคมไฟเพดาน ทาคูมิและคายาโกะเป็นคู่รักในวัยเด็ก และการกลับมาพบกันใหม่หลังจากห่างหายกันไปนานทำให้ความรักอันลึกซึ้งของพวกเขาลุกโชน และความรู้สึกล่าช้าของพวกเขาดูเหมือนจะสืบย้อนไปถึงบรรพบุรุษของกันและกัน ซากปรักหักพังของ Fujiwara Kyong ที่สูงตระหง่านเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และความรักระหว่างชายสองคนกับผู้หญิงหนึ่งคนก็มาถึงจุดแตกหัก... ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากผลงานต้นฉบับ "Ai Nana" โดย Masako Bando