Nghĩa trang Ninh Nghĩa

Ishikawa Rikio (do Tetsuya Watari thủ vai), người muốn trở thành xã hội đen từ khi còn nhỏ, đã gia nhập Kawada-gumi vào năm 1940. Ishikawa đã làm việc chăm chỉ để phát triển tổ chức, nhưng vì tính khí bạo lực và cấp tiến nên ông không bao giờ được tái sử dụng và cảm thấy bất bình. Sau chiến tranh, Ishikawa và người bạn Imai Kozaburo (do Tatsuo Umemiya thủ vai) mà anh gặp ở nhà tù Hokkaido đã phát động một cuộc tấn công vào các băng đảng Trung Quốc. Trong chiến tranh, Ishikawa gặp cô hầu gái Ji Keiko (do Takigawa Yumi thủ vai). Với sự đồng lõa của cảnh sát, Imai tiếp quản Sòng bạc Trung Quốc và thành lập Tập đoàn Imai. Ishikawa đã đâm chết một thành viên của Hiệp hội quan hệ Ikebukuro và hai phe đang có chiến tranh với nhau. Trưởng nhóm Kawada đã trả tiền để người Mỹ can thiệp giải quyết sự việc. Ngay sau khi Ishikawa bị khiển trách, anh ta đã cho nổ tung xe của Nozu Kozaburo (Nobu Ando), thủ lĩnh cấp cao của tập đoàn Kawada. Hàng loạt thảm họa khiến Kawada tăng cường tấn công Ishikawa. Ishikawa đâm chết trưởng nhóm trong lúc say rượu, phạm tội băng đảng và bị thế giới ngầm trục xuất khỏi Tokyo trong 10 năm. Ishikawa, người nghiện ma túy ở Osaka, trở lại Tokyo một năm sau đó. Dưới áp lực của Kawada, mối quan hệ giữa Imai và Ishikawa tan vỡ. Ishikawa chĩa súng vào ngực người anh em kết nghĩa trước đây của mình...