Porco Rosso

Rosen là phi công xuất sắc của Không quân Ý trong Thế chiến thứ nhất, nhưng anh ta đã bị biến thành một con lợn một cách kỳ diệu. Dù đã biến thành lợn nhưng Rosen vẫn tiếp tục công việc của mình và trở thành thợ săn tiền thưởng chuyên chống lại những tên cướp trên không gây tội ác trên không phận của Biển Subria. Porco Rosso nổi tiếng một thời gian khiến bọn cướp khiếp sợ. Để đối phó với Rosen, bọn xã hội đen đã mời siêu phi công Kakis. Kakis đã lợi dụng sự cố động cơ của mình để bắn hạ Rosen trong cuộc đọ sức. Khi Rosen gửi máy bay cho người bạn cũ Piccolo để sửa chữa, anh đã gặp Feo, cháu gái của Piccolo. Feo giúp Rosen sửa chữa máy bay, cả hai lại bay lên trời để đối phó với bọn cướp máy bay. Lúc này, Kakis xuất hiện và anh đã yêu Feo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để tranh giành tình yêu của Feiou, Kakis đề nghị đấu tay đôi với Rosen. Thế là hai người lại đẫm máu.