Đạo diễn:
Trụ trì chùa Bồ Đề / Từ Thiện và Ninja Xẻng Đen biết được điều này nên đã viết một bức thư bí mật gửi đến Edo. Bai Yidao (do Tomisaburo Wakayama thủ vai) được gia tộc Kuroda giao nhiệm vụ truy đuổi chủ nhà và đánh cắp bức thư bí mật. Trên đường đi / anh gặp ninja Shiranui của gia tộc Kuroda (do Michio Yasuda thủ vai) và biết được bí mật đằng sau vụ việc từ miệng anh ta. Sau khi giật thành công bức thư bí mật / Yagyu Retsudo (Oki Minori) đã cử một lượng lớn sát thủ đến ngăn chặn và giết chết họ nhưng tất cả đều chết dưới tay Bai Yitou. Một đại thần quan trọng của gia tộc Kuroda / Tướng quân Riten / đã khiển trách Hầu tước Qilong vì đã lợi dụng con gái của ông để kế vị ông làm thái tử / có ý định giết ông vì tội phản quốc. Bai Yitou / người được Shiranui giao phó / đã tham gia vào cuộc khủng hoảng kế vị này...
Diễn viên:
Tomisaburo Wakayama / Akihiro Tomikawa / Tomomi Sato / Hideharu Otaki / Taketoshi Naito / Rokuhiro Toura / Yoshi Kato / Hiroshi Tanaka
黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不