Phần tiếp theo của Sanshiro

Murai, võ sư jujutsu, người bị thương nặng do tự mình thi đấu võ thuật, đã qua đời. Zisanshiro (do Susumu Fujita thủ vai) cảm thấy tội lỗi và không thể đối mặt với người yêu nên đã bỏ nhà ra đi. Khi đặt chân trở lại quê hương, anh gặp phải lính Mỹ bắt nạt thường dân yếu đuối. Ông đã đứng lên bảo vệ công lý và đẩy lùi bọn Mỹ ngạo mạn. Sau đó, anh phát hiện ra rằng nhiều người đang sử dụng kung fu để kiếm sống thay vì đề cao ý nghĩa thực sự của võ thuật. Tại trận đấu quyền anh, anh đã bị sốc khi nhìn thấy một võ sư muốn thi đấu với một võ sĩ người Mỹ chỉ để kiếm sống bằng tiền xuất hiện. Zisanshiro đang đấu tranh nội tâm và anh cảm thấy cần phải làm gì đó để chấn chỉnh lại tinh thần võ thuật. Anh ta đã phá vỡ ba giới luật: uống rượu, đánh nhau và biểu diễn ở những nơi công cộng, chỉ để phá bỏ một số khuôn mẫu và thiết lập một ý nghĩa mới cho judo. Lúc này có hai võ sĩ karate đến thách đấu. Cha của họ bị thương nặng do thi đấu võ thuật với Zisanshiro nên họ đã luyện tập chăm chỉ và thề sẽ trả thù. Một cuộc chiến giữa rồng và hổ sắp xảy ra...