Bầu trời đẫm máu

Sau Chiến tranh vùng Vịnh, Hoa Kỳ gặp phải một cuộc tấn công ném bom vào Nhóm tòa nhà Al-Khobar ở Iraq trong Chiến dịch Theo dõi phía Nam năm 1992. Quân đội Hoa Kỳ đã bắt cóc thủ lĩnh của tổ chức bị nghi ngờ và đưa ông ta về Hoa Kỳ để điều tra bí mật. Đặc vụ FBI Anthony Hubbard (do Denzel Washington thủ vai) và cộng sự người Ả Rập Frank (do Tony Shalhoub thủ vai) nhận được một tin nhắn bí ẩn "thả họ" khi đang điều tra vụ đánh bom liều chết tấn công khủng bố trên xe buýt ở New York. Đặc vụ CIA Elise (Annette Bening) khẳng định rằng Samir (Sami Bouajila), một người Ả Rập nộp đơn xin thị thực du học cho những kẻ khủng bố vào Hoa Kỳ, là người cung cấp thông tin quan trọng cho cô, nhưng từ chối tiết lộ những thông tin khác. Khi các cuộc tấn công khủng bố leo thang, Tướng William Devereaux (do Bruce Willis thủ vai), nhân danh Tổng thống, tiến vào New York để áp đặt quyền kiểm soát quân sự đối với Brooklyn và bỏ tù tất cả thanh niên Ả Rập chờ xét xử. Việc quân đội vi phạm nhân quyền và dân chủ đã làm dấy lên sự phẫn nộ mạnh mẽ trong người dân New York. Các cuộc biểu tình và mối đe dọa về làn sóng hoạt động khủng bố tiếp theo đã khiến mọi người rơi vào tình thế khó xử...